La reestructuración del sector financiero y la tecnología
Desde el comienzo de la crisis financiera global con la caída de Bear Stern en
marzo de 2008, hemos vivido todo tipo de estrategias y recetas aplicadas,
públicas y privadas, para restablecer la confianza en el sector bancario. Se ha
hablado mucho de riesgos, de liquidez, de solvencia, ha nacido un nuevo Acuerdo
de Capital -Basilea III, muy oneroso de aplicar con rigor-, pero es sorprendente
que, en este contexto, se haya hablado poco o nada del papel de la tecnología en
la crisis, en su momento muy asociada a la eficiencia e innovación. ¿Qué pasó
con la Tecnología? Si nos centramos en España, el sector ha evolucionado desde
una precaria situación de solvencia vivida en los últimos dos años, hasta el
rescate financiero por parte de la UE, derivado de la indigestión de la burbuja
inmobiliaria y las dificultades en establecer valoraciones fiables de los
activos inmobiliarios.
Desde el 2009 se habla de sobrecapacidad,
reestructuración, concentración… Pero vayamos a las cifras del Banco de
España. Los activos consolidados del sector financiero eran de 3,22 billones de
euros a finales de 2008. En 2011 eran de 3,40 billones. Es decir, un 5,6% de
incremento en términos absolutos en 3 años (el PIB creció un 1,8%). Este
crecimiento, como ya sabemos, no lo ha sido en recursos de clientes gestionados
(suma de créditos más depósitos de particulares), que han pasado de 3,30
billones de euros en 2008 a 3,15 billones en 2011. Desde el 2009, han venido
ocurriendo fusiones frías y algunas calientes, que, como vemos, no
han reducido el tamaño del sector en términos de volumen de negocio global
(lógico, sigue tremendamente apalancado, y las políticas de rescate persisten en
el apalancamiento).
Sigamos con lo que nos interesa. Los gastos
operativos del sector en 2008 fueron de 29.508 millones, idénticos en 2009 y
2010, y reducidos en 1.000 millones en 2011 (3% de reducción absoluta en 4 años,
después de absorber un IPC acumulado del 8,5%). Dado que los gastos de
tecnología son entre un 12 y un 20% de los gastos operativos, podemos decir que
el sector está "consumiendo tecnología" a razón de 4.400 millones de euros
anuales por término medio. ¿Cuánto ha mejorado la productividad en este tiempo?
El ratio de empleados por oficina pasó de 6,02 en 2008 a 6,09 en 2011,
prácticamente inamovible, es decir, el modelo de distribución no ha cambiado. En
productividad comercial, el ratio de recursos de clientes gestionados por
empleado pasó de 11,8 millones de euros en 2008 a 12,9 estimado para 2011, un
modesto incremento del 9% en 3 años de reestructuración.
Cuando
los recursos han caído un 4,7%, en fin, no parece una gran marca. No he querido
hablar del ratio de eficiencia (gastos operativos sobre margen bruto), que ha
pasado del 44,5% en 2008 al 49,8% en 2011, porque está fuertemente afectado por
la caída de márgenes de 2011 (en plena recesión). Analizando estas cifras
globalmente, se llega a la conclusión de que la generación de valor apalancada
en la tecnología en el periodo 2008-2011 ha sido muy escasa, por no decir nula.
Salvando alguna honrosa excepción, la gestión que de la tecnología ha realizado
el sector no puede ser más desilusionante: unas grandes inversiones en Basilea
II – ahora, III – que no aportaron nada a la crisis del modelo de riesgos y un
estancamiento crónico en desarrollo de negocio y reinvención de modelos
operativos donde se ha automatizado la ineficiencia. ¿No fue la tecnología uno
de los pilares básicos de nuestro "exitoso" modelo de Banca? ¿No fue su motor
transformador? ¿O era un mito? No, no era un mito, era cierto ... pero hace casi
10 años.
Creo sinceramente que hoy, su modelo de gestión está
completamente agotado, que ha pasado a ser un departamento de bajo valor
añadido (gestionado por coste unitario), que es un stopper más para la
reestructuración, que cada vez es más lastre … y que su gestión está
completamente desacoplada de los objetivos estratégicos del sector. Y ahí está
el secreto, hay que reacoplar. Dejo esta reflexión en el aire. La
reestructuración es una buena oportunidad para el cambio.
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